Clio Integration einrichten

Clio-Integration in SpeechLive aktivieren

  1. Melden Sie sich als Kontoadministrator bei SpeechLive an. Unter Benutzerrollen finden Sie dazu weitere Informationen.

  2. Wechseln Sie zur Registerkarte „Verwaltung“ und wählen Sie in der Seitenleiste „Integrationen“ aus.

  3. Wechseln Sie zur Registerkarte „Administration“, klicken Sie auf „Mehr…“ und wählen Sie „Integrationen“.

  4. Aktivieren Sie den Schalter im Clio Bereich. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie auswählen müssen, welche der 5 benutzerdefinierten Felder der Diktateigenschaften für die Matter ID in Clio verwendet werden sollen. Fahren Sie fort in dem Sie auf Bei Clio einloggen klicken.

  5. Ein neuer Tab wird geöffnet. Melden Sie sich mit dem "Integrationsbenutzer" an, den Sie zuvor erstellt haben, um die SpeechLive-Integration zu aktivieren und Zugriff zu gewähren.

  6. Sie kehren automatisch zu SpeechLive zurück, wo Sie den Clio-Setup-Bildschirm sehen, den Sie nun schließen können. Siehe Actionstep Einstellungen ändern wenn Sie später auf diesem Bildschirm Änderungen vornehmen müssen.

  7. Der Clio-Administrator muss noch die SpeechLive-Buttons für andere Benutzerrollen in Clio hinzufügen, siehe SpeechLive-Buttons für andere Clio-Benutzerrollen hinzufügen

SpeechLive-Buttons für andere Clio-Benutzerrollen hinzufügen
[Anmerkung]Anmerkung

Derzeit steht nur dem Benutzer, der die Integration aktiviert, in Clio das Dropdown-Menü „Benutzerdefinierte Aktion“ zur Verfügung, über das er zu SpeechLive weitergeleitet wird.

Alle anderen Benutzer innerhalb desselben Unternehmens sehen dieses Dropdown-Menü nicht.

Für diese Nutzer besteht die einzige verfügbare Abhilfe darin, die Clio-Matter-ID manuell in das konfigurierte benutzerdefinierte Feld in SpeechLive zu kopieren, damit die Integration funktioniert.

Ändern Sie die Benennung des benutzerdefinierten Felds zu Matter ID

Nach der Aktivierung der Clio-Integration sollten Sie auch den Namen des benutzerdefinierten Felds ändern, das für die Matter ID in SpeechLive verwendet wird. So können Benutzer schnell erkennen, welches der benutzerdefinierten Felder als Matter ID verwendet wird, beispielsweise wenn sie diese manuell eingeben müssen.

  1. Wechseln Sie zur Registerkarte „Verwaltung“, klicken Sie auf „Mehr…“ und wählen Sie „Allgemein“.

  2. Scrollen Sie zum Benutzerdefiniert-Spalten umbenennen Abschnitt. Geben Sie „Matter ID“ in das benutzerdefinierte Feld ein, das Sie bei der Aktivierung der Integration als Matter ID ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise „Benutzerdefiniert 1“ ausgewählt haben, benennen Sie dieses Feld in „Matter ID“ um.

    Sie können einfach den Namen eingeben und außerhalb des Feldes klicken, um Ihre Änderungen zu speichern. Dasselbe gilt, wenn Sie den Namen später ändern. Löschen Sie in diesem Fall einfach den Inhalt des Feldes und klicken Sie außerhalb des Feldes, um es wieder leer zu lassen.

Actionstep Einstellungen ändern

  1. Wechseln Sie zur Registerkarte „Verwaltung“, klicken Sie auf „Mehr...“ und wählen Sie „Integrationen“.

  2. Klicken Sie im Bereich „Clio“ auf das Einstellungssymbol setting_icon.svg.

  3. Der Einstellungsbildschirm ist in verschiedene Tabs aufgeteilt:

    • Synchronisierungen

      Hier können Sie fehlgeschlagene Synchronisierungen erneut versuchen.

    • Logs

      Sie können die Logs hier herunterladen und überprüfen, um detaillierte Einblicke zu erhalten. Wenn Sie die Logs überprüfen, können Sie Fehler oder Probleme noch besser identifizieren.

    • API-Token

      Auf diesem Bildschirm erfahren Sie den aktuellen Status der Integration. Solange sie aktiviert ist, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

    • Matter ID

      Hier können Sie ändern, welche der 5 benutzerdefinierten Diktateigenschaften Felder für die Matter ID von Clio verwendet werden.

Das Matter ID Feld ändern

Jedes Diktat in SpeechLive hat verschiedene Diktateigenschaften, die vom Benutzer ausgefüllt werden können (siehe Diktateigenschaften bearbeiten). Um SpeechLive mit Clio zu verbinden, müssen Sie während des Integrations-Setups eines der 5 benutzerdefinierten Felder der Diktateigenschaften definieren, das für die Matter ID verwendet wird.

Wenn Benutzer über Clio ein neues Diktat erstellen, wird eines der benutzerdefinierten Felder vorab mit der richtigen Matter ID ausgefüllt, um sicherzustellen, dass das erstellte Diktat der richtigen Matter in Clio zugeordnet ist.

So ändern Sie das Matter ID Feld:

  1. Wechseln Sie zur Registerkarte „Verwaltung“, klicken Sie auf „Mehr…“ und wählen Sie „Integrationen“.

  2. Klicken Sie im Bereich „Clio“ auf das Einstellungssymbol setting_icon.svg.

  3. Öffnen Sie den Matter-ID Tab und klicken Sie auf das edit_icon.svg Symbol in der Ecke. Sie können jetzt ein anderes benutzerdefiniertes Feld für die Matter ID auswählen.

  4. Sie müssen auch die Benennung des benutzerdefinierten Felds in SpeechLive entsprechend den Änderungen anpassen. Siehe Ändern Sie die Benennung des benutzerdefinierten Felds zu Matter ID.

[Anmerkung]Anmerkung

Verwenden Sie bei der Clio-Integration nicht die Funktion für voreingestellte Diktateigenschaften für benutzerdefinierte Felder. Wenn Sie beispielsweise für ein benutzerdefiniertes Feld eine Voreinstellung definieren, die Sie auch für die Mandats-ID verwenden, kann Clio dieses benutzerdefinierte Feld nicht automatisch mit der Mandats-ID vorfüllen.

Standardmäßig sind benutzerdefinierte Felder nicht voreingestellt, unter Diktateigenschaften voreinstellen finden Sie dazu weitere Informationen.