Configurer l'intégration de Clio

Intégration de Clio à SpeechLive - activez

  1. Connectez-vous à SpeechLive en tant qu'administrateur de compte. Voir Rôles de l’utilisateur pour plus d'informations.

  2. Accédez à l'onglet « Administration » et sélectionnez « Intégrations » dans la barre latérale.

  3. Navigate to the Administration tab, click on More... and choose Integrations.

  4. Activez le bouton dans la zone Clio. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous devez sélectionner lequel des 5 champs définis par l'utilisateur des propriétés de dictée doit être utilisé pour le Matter ID dans Clio. Continuez en vous rendant cliquez sur Connectez-vous à Clio.

  5. Un nouvel onglet s'ouvre, connectez-vous avec l'utilisateur administrateur Clio distinct que vous avez créé pour activer l'intégration SpeechLive et accorder l'accès.

  6. Vous reviendrez alors à SpeechLive, où vous verrez l'écran de configuration Clio que vous pourrez fermer. Vous trouverez plus d'informations sur cet écran au cas où vous auriez besoin d'apporter des modifications ultérieurement.

  7. L'administrateur Clio doit encore ajouter les boutons SpeechLive pour d'autres rôles d'utilisateur dans Clio, voir Ajout de boutons SpeechLive pour d'autres rôles d'utilisateur Clio

Ajout de boutons SpeechLive pour d'autres rôles d'utilisateur Clio
[Note]Note

À l'heure actuelle, seul l'utilisateur qui active l'intégration dispose dans Clio du menu déroulant « Action personnalisée » qui redirige vers SpeechLive.

Les autres utilisateurs de la même entreprise ne verront pas ce menu déroulant.

Pour ces utilisateurs, la seule solution consiste à copier manuellement l'identifiant Clio Matter dans le champ personnalisé configuré dans SpeechLive afin que l'intégration fonctionne.

Modifier le nom du champ personnalisé en Matter ID

Après avoir activé l'intégration Clio, vous devez également modifier le nom du champ personnalisé utilisé pour l'Matter ID dans SpeechLive. Cela permettra aux utilisateurs d'identifier rapidement le champ personnalisé utilisé comme Matter ID, par exemple s'ils doivent le saisir manuellement.

  1. Accédez à l'onglet « Administration », cliquez sur « Plus... » puis sélectionnez « Général ».

  2. Faites défiler jusqu'à la Renommer les colonnes personnalisées Section. Saisissez « Matter ID » dans le champ personnalisé sélectionné lors de l'activation de l'intégration. Par exemple, si vous choisissez « Personnalisé 1 », renommez ce champ en « Matter ID ».

    Vous pouvez simplement saisir le nom et cliquer en dehors du champ pour enregistrer vos modifications. Il en va de même si vous le modifiez ultérieurement : dans ce cas, supprimez simplement le contenu du champ et cliquez en dehors pour le laisser vide.

Modifier les paramètres de la Clio

  1. Accédez à l'onglet « Administration », cliquez sur « Plus... » puis sélectionnez « Intégrations ».

  2. Cliquez sur l'icône des paramètres dans la section Clio.

  3. L'écran des paramètres est divisé en différents onglets :

    • Synchronisations

      Vous pouvez réessayer ici toute synchronisation ayant échoué.

    • Logs

      Vous pouvez télécharger et consulter les logs ici pour obtenir des informations détaillées. La consultation des logs vous permet d'identifier encore mieux les erreurs ou les problèmes.

    • Jeton API

      Sur cet écran, vous pouvez connaître l'état actuel de l'intégration. Tant qu'il est activé, aucune autre action n'est requise.

    • Matter ID

      Vous pouvez modifier ici le champ de propriétés de dictée défini par l'utilisateur qui est utilisé pour le Matter ID Clio.

Modifier le champ Matter ID

Dans SpeechLive, chaque dictée possède différentes propriétés de dictée qui peuvent être renseignées par l'utilisateur (voir Modifier les propriétés d'une dictée). Pour connecter SpeechLive à Clio, vous devez définir l'un des 5 champs de propriétés de dictée définis par l'utilisateur qui sont utilisés pour le Matter ID lors de la configuration de l'intégration

Lorsque les utilisateurs créent un nouveau dict via Actionstep, l'un des champs personnalisés est pré-rempli avec l'ID de sujet correct afin de garantir que le dict créé est associé au bon sujet dans Actionstep.

Comment modifier le champ Matter ID :

  1. Accédez à l'onglet « Administration », cliquez sur « Plus... » puis sélectionnez « Intégrations ».

  2. Cliquez sur l'icône des paramètres dans la section Clio.

  3. Ouvrez le ID de la matière onglet et cliquez sur le edit_icon.svg icône dans le coin. Vous pouvez désormais choisir un autre champ personnalisé à utiliser pour l'ID du sujet.

  4. Vous devez également modifier le nom du champ personnalisé dans SpeechLive pour qu'il corresponde aux modifications. Voir Modifier le nom du champ personnalisé en Matter ID.

[Note]Note

N'utilisez pas la fonction de propriétés de dictée prédéfinies pour les champs personnalisés lorsque vous utilisez l'intégration Clio. Par exemple, si vous définissez un préréglage pour le champ personnalisé que vous utilisez également pour l'identifiant de dossier, Clio ne pourra pas préremplir ce champ personnalisé avec l'identifiant de dossier.

Par défaut, les champs définis par l'utilisateur ne sont pas définis par défaut, sous Propriétés de dictée prédéfinies vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet.