Configurer l'intégration d'NetDocuments

Intégration d'NetDocuments à SpeechLive Activez

  1. Créez un nouvel utilisateur dans NetDocuments avec le rôle d'administrateur. Il s'agit d'un « utilisateur d'intégration » destiné uniquement à activer ou réactiver l'intégration NetDocuments .

    [Note]Note

    • Utilisez uniquement « l'utilisateur d'intégration » pour activer (ou réactiver) l'intégration NetDocuments.

    • Ne vous connectez pas directement à NetDocuments avec « l'utilisateur d'intégration » ultérieurement, cela désactivera l'intégration.

    • N'utilisez aucun utilisateur administrateur NetDocuments personnel pour activer l'intégration.

    • Vous trouverez ici plus d'informations sur la façon de créer des utilisateurs dans NetDocuments .

  2. Connectez-vous à SpeechLive en tant qu'administrateur de compte. Voir Rôles de l’utilisateur pour plus d'informations.

  3. Accédez à l'onglet « Administration », cliquez sur « Plus... » puis sélectionnez « Intégrations ».

  4. Activez le bouton dans la zone NetDocuments . Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous devez sélectionner lequel des 5 champs définis par l'utilisateur des propriétés de dictée doit être utilisé pour le Matter ID dans NetDocuments . Continuez en vous rendant cliquez sur Connectez-vous à Actionstep.

  5. Un nouvel onglet s'ouvre, connectez-vous avec l'utilisateur administrateur NetDocuments distinct que vous avez créé pour activer l'intégration SpeechLive et accorder l'accès.

  6. Vous reviendrez à SpeechLive, où vous verrez l'écran de configuration d'NetDocuments, que vous pouvez maintenant fermer.Modifier les paramètres d'NetDocuments Vous trouverez plus d'informations au cas où vous auriez besoin d'apporter des modifications ultérieurement sur cet écran.

  7. L'administrateur Actionstep doit encore ajouter les boutons SpeechLive pour d'autres rôles d'utilisateur dans Actionstep, voir Ajout de boutons SpeechLive pour d'autres rôles d'utilisateur Actionstep

Ajout de boutons SpeechLive pour d'autres rôles d'utilisateur Actionstep

  1. Connectez-vous à Actionstep avec votre compte administrateur.

    [Note]Note

    N'utilisez pas « l'utilisateur d'intégration » que vous avez créé pour activer l'intégration dans Intégration d'NetDocuments à SpeechLive Activez.

  2. Cliquez sur Admin en haut à droite.

  3. Dans la section admin, cliquez sur Matter types.

  4. Vous verrez la liste de tous les types de matter. Les étapes suivantes doivent être effectuées pour chaque type de matter afin d'activer les boutons SpeechLive pour tous vos utilisateurs NetDocuments .

  5. Cliquez sur Settings à côté du type de matter.

  6. Dans le Matter data section, cliquez sur Manage.

  7. Dans le Matter data écran, vous pouvez voir SpeechLive, ceci a été créé automatiquement lors de l'activation de l'intégration. Cliquez sur le Edit bouton à côté de SpeechLive.

  8. Faites défiler vers le bas jusqu'à la System role permission section et éteignez l'interrupteur à côté de Custom permission pour désactiver cette option. Confirmez en cliquant sur Save en bas.

    [Note]Note

    Vous devez répéter ces étapes pour tous les différents types de matter.

Modifier le nom du champ personnalisé en Matter ID

Après avoir activé l'intégration NetDocuments, vous devez également modifier le nom du champ personnalisé utilisé pour l'Matter ID dans SpeechLive. Cela permettra aux utilisateurs d'identifier rapidement le champ personnalisé utilisé comme Matter ID, par exemple s'ils doivent le saisir manuellement.

  1. [en] Navigate to the Administration tab, click on More... and choose General.

  2. Faites défiler jusqu'à la Renommer les colonnes personnalisées Section. Saisissez « Matter ID » dans le champ personnalisé sélectionné lors de l'activation de l'intégration. Par exemple, si vous choisissez « Personnalisé 1 », renommez ce champ en « Matter ID ».

    Vous pouvez simplement saisir le nom et cliquer en dehors du champ pour enregistrer vos modifications. Il en va de même si vous le modifiez ultérieurement : dans ce cas, supprimez simplement le contenu du champ et cliquez en dehors pour le laisser vide.

Modifier les paramètres d'NetDocuments

  1. [en] Navigate to the Administration tab, click on More... and choose Integrations.

  2. [en] Click on the settings icon setting_icon.svg in the NetDocuments section.

  3. L'écran des paramètres est divisé en différents onglets :

    • Synchronisations

      Vous pouvez réessayer ici toute synchronisation ayant échoué.

    • Logs

      Vous pouvez télécharger et consulter les logs ici pour obtenir des informations détaillées. La consultation des logs vous permet d'identifier encore mieux les erreurs ou les problèmes.

    • Jeton API

      Sur cet écran, vous pouvez connaître l'état actuel de l'intégration. Tant qu'il est activé, aucune autre action n'est requise.

    • Matter ID

      Vous pouvez modifier ici lequel des 5 champs de propriétés de dictée définis par l'utilisateur est utilisé pour le Matter ID d'Actionstep.

Modifier le champ Matter ID

Dans SpeechLive, chaque dictée possède différentes propriétés de dictée qui peuvent être renseignées par l'utilisateur (voir Modifier les propriétés d'une dictée). Pour connecter SpeechLive à NetDocuments, vous devez définir l'un des 5 champs de propriétés de dictée définis par l'utilisateur qui sont utilisés pour le Matter ID lors de la configuration de l'intégration

Lorsque les utilisateurs créent un nouveau dict via Actionstep, l'un des champs personnalisés est pré-rempli avec l'ID de sujet correct afin de garantir que le dict créé est associé au bon sujet dans NetDocuments.

Comment modifier le champ Matter ID :

  1. Accédez à l'onglet « Administration », cliquez sur « Plus... » puis sélectionnez « Intégrations ».

  2. [en] Click on the settings icon setting_icon.svg in the NetDocuments section.

  3. Ouvrez le ID de la matière onglet et cliquez sur le edit_icon.svg icône dans le coin. Vous pouvez désormais choisir un autre champ personnalisé à utiliser pour l'ID du sujet.

  4. Vous devez également modifier le nom du champ personnalisé dans SpeechLive pour qu'il corresponde aux modifications. Voir Modifier le nom du champ personnalisé en Matter ID.

[Note]Note

[en] Do not use the preset dictation properties function for custom fields when using the NetDocuments integration. For example, if you define a preset for the custom field that you also use for the Matter ID, NetDocuments will not be able to pre-populate this custom field with the Matter ID.

Par défaut, les champs définis par l'utilisateur ne sont pas définis par défaut, sous Propriétés de dictée prédéfinies vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet.

[Astuce]Astuce

[en] Here you will find short instructions describing the specific configuration for NetDocuments: Configurer l'intégration d'NetDocuments